長(cháng)江流域砂石市場(chǎng)供需矛盾加??！至少32個(gè)500萬(wàn)噸/年以上砂石大礦預計今年投產(chǎn)

當前，長(cháng)江沿線(xiàn)供給端不斷攀升，新增年產(chǎn)千萬(wàn)噸級砂石大礦不斷釋放，讓供需關(guān)系進(jìn)一步失衡，供大于求局面難以改變，甚至邁入全面過(guò)剩的階段。
長(cháng)江流域是中國經(jīng)濟最為發(fā)達的地區之一，其GDP超過(guò)全國總量的三分之一。

近年來(lái)，依托便捷的黃金水道，豐富的礦產(chǎn)資源，長(cháng)江沿線(xiàn)成為砂石骨料企業(yè)布局的戰略位置。中電建、中建材、華新水泥、海螺水泥以及各地城投等將目光聚焦于此。

2016年，中電建長(cháng)九項目打響了長(cháng)江流域大型砂石礦山出讓礦權第一槍。在歷經(jīng)砂石骨料價(jià)格爆炸式增長(cháng)之后，砂石礦山、特別是大型砂石礦山變得炙手可熱。2021年前后，長(cháng)江沿線(xiàn)省份諸如安徽、江西、湖北不斷推出大型超大型砂石礦權。

截至目前，全國共批復年產(chǎn)能5000萬(wàn)噸以上砂石礦僅有6宗，其中有5宗位于長(cháng)江流域。這5宗超級大型砂石項目中，華新億噸骨料線(xiàn)和中電建長(cháng)九年產(chǎn)7000萬(wàn)噸砂石項目已投產(chǎn)；中電建湖北蘄春年產(chǎn)7000萬(wàn)噸砂石項目、安徽交控池州柯家村年產(chǎn)6000萬(wàn)噸砂石項目也將于2024-2025年建成投產(chǎn)；2024年3月，湖北地區又成功出讓一宗年產(chǎn)5500萬(wàn)噸砂石大礦。

當前，長(cháng)江沿線(xiàn)供給端不斷攀升，新增年產(chǎn)千萬(wàn)噸級砂石大礦不斷釋放，讓供需關(guān)系進(jìn)一步失衡，供大于求局面難以改變，甚至邁入全面過(guò)剩的階段。

2024年，長(cháng)江沿線(xiàn)砂石大礦更是集中投產(chǎn)，極大增加市場(chǎng)供應量。

據統計，2024年安徽、湖北、浙江、江西、湖南等沿江省份預計投產(chǎn)年產(chǎn)500萬(wàn)噸及以上的砂石礦達32宗，合計產(chǎn)能約5.9億噸。其中，安徽已預計投產(chǎn)11宗，年產(chǎn)能2.29億噸遙遙領(lǐng)先。

除機制砂外，洞庭湖砂、鄱陽(yáng)湖砂將大量入市。目前，長(cháng)江流域今年已明確開(kāi)采河砂1.2億噸。隨著(zhù)機制砂、天然砂等釋放，將對長(cháng)江流域存量市場(chǎng)的沖擊更為明顯，長(cháng)三角市場(chǎng)進(jìn)一步承壓。而隨著(zhù)船運指數的持續下降，來(lái)自河北、遼寧、山東、福建沿海地區的大量多元化砂石料進(jìn)入長(cháng)三角市場(chǎng)，市場(chǎng)競爭進(jìn)一步升級。

2.29億噸大型砂石產(chǎn)能釋放

安徽省連南接北，跨江近海，區域優(yōu)勢明顯，礦產(chǎn)資源豐富，吸引了諸如中電建、中建材、安徽交控等大型央企國企進(jìn)入砂石行業(yè)。作為長(cháng)江流域重要的砂石生產(chǎn)基地，大型砂石生產(chǎn)線(xiàn)林立，安徽交控年產(chǎn)6000萬(wàn)噸骨料項目、中建材池州年產(chǎn)4000萬(wàn)噸骨料項目、安徽寶鎂年產(chǎn)4000萬(wàn)噸骨料項目、馬鞍山南方年產(chǎn)1500萬(wàn)噸骨料項目等建設熱火朝天。

近年來(lái)，安徽亦出讓了眾多砂石大礦。據砂石骨料網(wǎng)數據中心不完全統計，2022年安徽省共掛牌出讓17宗砂石類(lèi)采礦權，新增年產(chǎn)能約1.9億噸。其中，安徽省沿江地市共掛牌出讓采礦權13宗，年產(chǎn)均在百萬(wàn)噸量級甚至千萬(wàn)噸級，總批復儲量約26.5億噸，預計新增年產(chǎn)能1.7億噸。

2023年，安徽又出讓9宗砂石礦，合計年產(chǎn)能3800萬(wàn)噸，相比其他區域，出讓礦權速度放緩，但仍有多宗砂石大礦在建，新的產(chǎn)能不斷釋放，供需逐漸平衡。

據統計，2024年，安徽省至少11宗年產(chǎn)500萬(wàn)噸以上砂石大礦投產(chǎn)，合計年產(chǎn)能約2.29億噸，均為超長(cháng)年限砂石礦，開(kāi)采年限13-30年之間。

在預計投產(chǎn)的項目中，產(chǎn)能最高的為安徽交控年產(chǎn)6000萬(wàn)噸砂石項目。該項目資源儲量超6.5億噸，開(kāi)采年限13年，區域位置好。

開(kāi)采年限最長(cháng)的為安徽寶鎂年產(chǎn)4000萬(wàn)噸砂石項目。該項目資源儲量13.2億噸，開(kāi)采年限30年，含附加值較高的冶鎂用白云巖。

投產(chǎn)項目最多的企業(yè)為中建材，其在該地區預計投產(chǎn)3個(gè)項目，設計年產(chǎn)能達7500萬(wàn)噸，競爭優(yōu)勢凸顯。

湖北砂石市場(chǎng)競爭越發(fā)激烈

作為傳統長(cháng)江流域砂石生產(chǎn)的重地，湖北地區石灰石資源相當豐富，一方面依托長(cháng)江水道，交通便捷，另一方面相較于江浙等長(cháng)三角珠三角地區，湖北地區礦產(chǎn)資源更加豐富，礦權成本更低。因而，依托地理、成本、資源等優(yōu)勢吸引眾多企業(yè)投資砂石礦山，匯聚了如媧石、民本等一批大型民營(yíng)砂石企業(yè)。華新、中電建、浙江交通投資集團、中能建等大型央企國企亦在此布局建設年產(chǎn)千萬(wàn)噸級砂石礦山。

據砂石骨料網(wǎng)數據中心統計，2022年湖北省出讓超50宗砂石礦山，合計年產(chǎn)能超3.6億噸；2023年湖北省又出讓近40宗砂石礦，合計年產(chǎn)1.4億噸。在砂石需求方面，

據砂石骨料網(wǎng)數據中心統計，2023年湖北當地砂石需求約7.3億噸，當地產(chǎn)量已基本滿(mǎn)足需求。

目前，湖北仍有多條大型/超大型砂石產(chǎn)線(xiàn)在建。僅2024年，據統計湖北預投產(chǎn)砂石大礦10宗，設計年產(chǎn)能約1.75億噸。在預投產(chǎn)的項目中，有3宗未知儲量及開(kāi)采年限，其余均為競拍砂石礦。

其中，投產(chǎn)產(chǎn)能最高的為中電建蘄春年產(chǎn)7000萬(wàn)噸砂石項目。該項目資源儲量超12.5噸，開(kāi)采年限23年，競得價(jià)款19.9億元。該項目投產(chǎn)后，中電建在長(cháng)江流域砂石產(chǎn)能進(jìn)一步增加。

開(kāi)采年限最長(cháng)的為楚新礦業(yè)年產(chǎn)980萬(wàn)噸砂石項目。該項目資源儲量約2.3億噸，開(kāi)采年限27年，為浙江交通集團在該地區投資的第1宗砂石大礦，預計今年5月投產(chǎn)。

業(yè)內人士指出，當前，該地已全面進(jìn)入產(chǎn)能過(guò)剩階段，待上述出讓礦權投產(chǎn)后，湖北地區砂石市場(chǎng)競爭將會(huì )更加激烈，只會(huì )加速砂石行情下滑。

江西供應體系龐大、砂石市場(chǎng)需求有限

江西位于長(cháng)江中下游，部分地區河道發(fā)達，水陸交通便利，礦產(chǎn)資源豐富。

在砂石行業(yè)轉型升級的浪潮中，為扭轉礦產(chǎn)資源粗放式開(kāi)發(fā)利用的局面，江西大量關(guān)停中小砂石企業(yè)。近年來(lái)，為了做大做強礦業(yè)經(jīng)濟，實(shí)現經(jīng)濟效益、社會(huì )效益與生態(tài)保護協(xié)調發(fā)展，江西省依托水泥用石灰巖、白云巖、熔劑用灰巖等礦產(chǎn)儲量大、分布廣，適合規模開(kāi)發(fā)等熱點(diǎn)，積極探索“凈礦”出讓?zhuān)l(fā)力砂石礦山出讓。

2022年，江西出讓9宗砂石礦，設計年產(chǎn)能3620萬(wàn)噸；2023年，江西出讓27宗砂石礦，設計年產(chǎn)能6600萬(wàn)噸，多為100-300萬(wàn)噸之間的中小型砂石礦山，大部分均可直接“拎包入住”。

同時(shí)，為推動(dòng)砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，十四五期間，江西省力爭打造6-8家年產(chǎn)1000萬(wàn)噸及以上的超大型機制砂石龍頭企業(yè)。但當地砂石市場(chǎng)需求有限，屬于輸出型大省，主要以外銷(xiāo)江浙滬為主。

然而，同樣運輸“江浙滬長(cháng)三角地區”的湖北、安徽、浙江等亦有多宗砂石大礦投產(chǎn)，行業(yè)內卷嚴重，江西千萬(wàn)噸級大礦又有即將投產(chǎn)，沿江競爭再加劇。

據統計，2024年江西有5宗砂石大礦預計投產(chǎn)，年產(chǎn)能達9000萬(wàn)噸，砂石市場(chǎng)預計競爭更加激烈，江西整體供應能力只增不減。

在預投產(chǎn)的項目中，年產(chǎn)能最大的為日昌升集團投資的砂石項目，設計年產(chǎn)3000萬(wàn)噸，預計3月底投產(chǎn)；由亞?wèn)|水泥和瑞昌市礦投投資的江西瑞亞新材料項目，年產(chǎn)能約1200萬(wàn)噸，預計4月投產(chǎn)；開(kāi)采年限最長(cháng)的為西牯嶺砂石項目，資源儲量8958萬(wàn)噸，年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸，開(kāi)采年限21年。

除砂石大礦外，2024年江西還有大量河砂進(jìn)入市場(chǎng)，其中，僅鄱陽(yáng)湖預計開(kāi)采1700萬(wàn)噸河砂，隨著(zhù)河砂的陸續進(jìn)入，當地砂石供應體系越來(lái)越龐大。

沿江市場(chǎng)趨于飽和 浙江砂石行情下滑

作為全國控制礦權出讓最好，也全國砂石骨料礦山整頓最早之一的省份浙江。早在2018年，浙江省就提出了“原則上禁止新建露天礦山建設項目”的要求，全省實(shí)施最嚴格的砂石礦業(yè)權準入管控措施，建筑用砂石類(lèi)礦產(chǎn)采礦權設置、投放的難度進(jìn)一步加大。

據統計，2022年浙江出讓18宗砂石礦，設計年產(chǎn)能8200萬(wàn)噸；2023年出讓24宗砂石礦，設計年產(chǎn)能1.2億噸，但多為礦地綜合利用項目，年限在1-5年之間。

業(yè)內人士指出，作為國內經(jīng)濟最發(fā)達的省份之一，浙江省砂石骨料市場(chǎng)用量較大，但由于毗鄰上海，浙江省內優(yōu)質(zhì)的砂石大多前往價(jià)格和利潤更高的上海市場(chǎng)，留給本地優(yōu)質(zhì)的砂石骨料有限，呼吁砂石企業(yè)關(guān)注本地市場(chǎng)。

據統計，2024年浙江有5宗砂石大礦預計投產(chǎn)，設計年產(chǎn)7850萬(wàn)噸，但大部分為礦地綜合利用項目，開(kāi)采年限在5年

其中，產(chǎn)能最高的為寧波振誠礦業(yè)凝灰巖項目，設計年產(chǎn)高達3700萬(wàn)噸，資源儲量1.83億噸。目前，該項目已試生產(chǎn)。浙江交通投資資源其頭山礦項目開(kāi)采年限最長(cháng)，為15年。該項目資源儲量2.02億噸，設計年產(chǎn)能1550萬(wàn)噸，據砂石骨料網(wǎng)最新了解，該項目2024年2月底已經(jīng)試生產(chǎn)。

據砂石骨料網(wǎng)數據中心監測，2023全年，浙江部分區域機制砂石價(jià)格下滑顯著(zhù)，甚至從年初噸價(jià)90元跌到年末噸價(jià)75元。未來(lái)，在沿江砂石投放量過(guò)大、市場(chǎng)基本飽和的情況下，砂石行情或進(jìn)一步下行。

競爭加劇 湖南大量釋放天然砂

湖南是礦產(chǎn)資源大省，但相比其他區域，大型礦權出讓較少，砂石產(chǎn)業(yè)整體以中小企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)集中度較低，發(fā)展較為落后，在年產(chǎn)千萬(wàn)噸級砂石大礦越來(lái)越多時(shí)，湖北主要還是以中小型礦山開(kāi)發(fā)為主，這一點(diǎn)從礦權出讓就不難看出。

據統計，2022年湖南出讓57宗砂石礦山，合計年產(chǎn)能近1億噸，大部分為200萬(wàn)噸以下中小型礦山；2023年湖南又出讓72宗砂石礦山，合計年產(chǎn)能9250萬(wàn)噸，僅9宗在年產(chǎn)300萬(wàn)噸以上，小型礦山較多，但出讓年限長(cháng)，多為10年以上開(kāi)采年限，呈現了“規模小、礦山多、不集中”等特點(diǎn)。

從投產(chǎn)情況來(lái)看，2024年，湖南僅1宗年產(chǎn)1000萬(wàn)噸砂石礦投產(chǎn)，這也是近年來(lái)該地投產(chǎn)產(chǎn)能最高的砂石礦山。該項目位于沅江市南嘴鎮百家溝村，主要建設2條生產(chǎn)線(xiàn)，其中一條年產(chǎn)200.9萬(wàn)噸機制砂，一條年產(chǎn)約533.3萬(wàn)噸機制砂約266.7萬(wàn)噸碎石，由當地民企湖南蠡山新材料科技有限公司投資建設。

除機制砂外，2024年或是湖南天然砂投放元年，據湖南采砂規劃，預計未來(lái)幾年投放近10億噸河砂。今年以來(lái)，湖南多地積極響應，明確每年開(kāi)采總量，其中，常德明確2024年開(kāi)采河砂8000萬(wàn)噸；岳陽(yáng)湘陰預計2024年開(kāi)采河砂2400萬(wàn)噸，明確開(kāi)采總量已達1.04億噸。在當前長(cháng)江流域競爭越發(fā)激烈的情況下，河砂的進(jìn)入，更使得市場(chǎng)不確定性增加。